Finanzklarheit 50+: der kostenfreie Vortrag für Ihren nächsten klaren Schritt
Reicht mein Geld später? Passen meine Verträge noch? Und wie kann ich bei meiner Geldanlage finanzielle Ziele und persönliche Nachhaltigkeitswünsche berücksichtigen? Melden Sie sich kostenfrei an und erhalten Sie Zugang zum rund 20-minütigen Vortrag.
In rund 20 Minuten zu mehr Finanzklarheit
Sie erhalten keine pauschalen Produkttipps, sondern einen verständlichen Überblick über die Fragen, die vor finanziellen Entscheidungen geklärt werden sollten. So können Sie Ihre persönliche Situation besser einordnen und einen passenden nächsten Schritt erkennen.
STANDORT BESTIMMEN
Was haben Sie bereits? Was brauchen Sie im Ruhestand? Und wie gross ist eine mögliche Lücke? Eine ehrliche Bestandsaufnahme schafft die Grundlage für sinnvolle Entscheidungen.
RUHESTAND REALISTISCH PLANEN
Sie erfahren, wie Sie Renteninformation, laufende Ausgaben und Inflation gemeinsam betrachten, statt sich auf eine einzelne Zahl zu verlassen.
SPAREN UND INVESTIEREN VERSTEHEN
Der Workshop ordnet die Unterschiede zwischen Sparen und Investieren ein und erklärt Fonds sowie börsengehandelte Indexfonds (ETF) in verständlicher Sprache.
VERTRÄGE, KOSTEN UND RISIKEN PRÜFEN
Bestehende Versicherungen und Anlagen werden nicht vorschnell ersetzt. Entscheidend ist, dass Nutzen, Kosten, Risiken und Alternativen nachvollziehbar werden.
NACHHALTIGKEIT BEWUSST EINBEZIEHEN
Geld wirkt immer. Sie erhalten Anhaltspunkte, wie Sie finanzielle Ziele und persönliche Werte verbinden können, ohne Nachhaltigkeit als blosses Etikett zu behandeln.
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